ＴＯＭＡのファミリーオフィスコンサルティングは、一族の資産管理と企業経営を一元的にサポートする伴走型サービスです。将来の事業承継・資産承継を見据え、「家族の想い」と「会社の成長」を両立する“持続可能なファミリー経営”を実現します。
ファミリーオフィスとは？
■家族の永続的な繁栄を目指すプライベートな組織や仕組み
■家族の有形資産（現金、有価証券、不動産など）と無形資産（理念、価値観、使命、人脈など）の両方を長期的に管理・運用
■ファミリー憲章の策定・運用支援や、次世代への教育、ガバナンス体制の構築など、多岐にわたるサポート。
ファミリー憲章作成サービスについてはこちら
主なサポート内容
| 分野 | 主なサポート・検討事項 |
|---|---|
| ファミリーガバナンス | ファミリー憲章の策定・運用支援／家族間の価値観と方向性の統一／家族会・会議の企画・運営 |
| 事業承継・後継者育成 | 後継者育成の方針策定／株式・役職の引き継ぎ設計／事業承継プランの策定・実行・モニタリング／次世代への教育方針整理 |
| 資産管理・運用 | 会社資産と個人資産の整理／相続・贈与の整理と設計／資産運用・保全に関する相談／金融機関との調整／納税資金確保のアドバイス |
| 税務・法務 | 法人税・相続税・贈与税・所得税申告支援／相続対策コンサルティング／契約書レビュー／規制対応 |
| 経営支援 | 経営理念の策定／役割分担の明確化／経営と家族の関係性の安定化 |
| ライフスタイル | 家族の事業関与と報酬設計／墓守／家族行事・イベント |
ＴＯＭＡのファミリーオフィスサポートの特長
ファミリー憲章の策定から、承継・制度設計・運用支援までをワンストップでトータルサポートします。
■専門家チームによるワンストップ支援
経営・税務・法務・人事・承継など、ファミリー経営に必要なあらゆる支援を、専門家チームが連携して提供。
■「家族の絆」と「会社の未来」を守る仕組みづくり
ファミリー憲章を核とし、家族間の価値観やルールを明確化することで、無用な衝突を防ぎ、次世代が安心して経営を引き継げる土台づくりを支援。
■長期的な伴走型サポート
憲章策定後も、資産管理・事業承継・経営支援などあらゆる面から長期的に伴走支援し、持続可能なファミリー経営を総合的にサポートします。
STEP 1：家族／一族経営視点の「会社の現状分析」
STEP 2：家族／一族経営視点の「一族／家族の家訓 ファミリー理念の策定」
STEP 3：円満一族経営を実現する「ファミリー憲章」
STEP 4：円満一族経営を実現する「ファミリープラン」
STEP 5：円満一族経営を実現する「ファミリーオフィス運用の仕組みの構築」
ＴＯＭＡのファミリーオフィスサポート利用の流れ
ＴＯＭＡのワンストップサービスが選ばれる理由
専門家チームが一体となって対応するからこそ、縦割りにならないトータルサポートが可能です。経営・税務・法務・人事・承継の専門家が連携することで、課題を多角的に捉え、最適な解決策を提供できます。
また、単発の相談にとどまらず、ファミリー経営の長期的なパートナーとして、変化する状況に合わせた継続的なサポートを実現します。
成功事例
| 地方の製造業 社員数200名 | |
| BEFORE | AFTER |
| ■財産がほぼ株式で将来の遺産分割が難しいと感じていた ■「いつ､どのように､株式を移動するのか」など､株式・経営に関する事業承継の進め方が全くわからなかった ■子供たちの財産の分け方に問題が発生しそうだった ■家族経営の問題に対して相談できる専門家がいなかった | ■家族経営の視点から､現状分析を実施。「いつ､どこで､誰が､何をするのか」全て行動＆計画が明確になった ■株主総会前に､一族/家族向けにファミリー会議を実施 ■法律上でも問題がなく、兄弟間で納得ができる遺産分割を行うことができた ■円満一族の経営に向けて､プロジェクトを立ち上げ現在進行中 |
| 都内の販売店 社員数50名 | |
| BEFORE | AFTER |
| ■家族の資産が大型不動産に集中し、承継に様々な課題がある ■株式のルールや､一族経営における規範ルールがなく不仲になりそうな状態が続いていた ■いつ､どのように､一族/家族経営を進めていいのかがわからなかった ■一族/家族経営の問題に対して相談できる専門家がいなかった | ■ファミリー憲章＆ファミリーオフィスコンサルティングを実施 ■家族の会社が持っている大型不動産をファミリー憲章を基点に、現在､運用を安定化することに成功 ■財産基盤の整理・構築に成功 ■円満一族の経営に向けて､プロジェクトを立ち上げ後継者育成と経営承継を進めている |
費用について
検討内容やサポート範囲、ご面談回数などによって費用が変わります。
まずは無料相談にて、お気軽にご相談ください。最適なサポートプランと費用のお見積もりをご提案します。
